資誠發(fā)布2017臺灣企業(yè)領袖調(diào)查報告 聚焦「創(chuàng)新、科技與人才」三大動能2018-03-13
資誠(PwC Taiwan)2017臺灣企業(yè)領袖調(diào)查報告今(24)發(fā)布，今年主題為「臺灣2.0：從效率趨動到創(chuàng)新驅(qū)動 CEO的新成長地圖」，本年度共123家臺灣企業(yè)接受問卷調(diào)查，10位企業(yè)領袖參與深度訪談。調(diào)查結(jié)果顯示，今年度企業(yè)領袖對未來成長信心走出前幾年的低迷不振，漸趨樂觀，面對未來更趨激烈的產(chǎn)業(yè)競爭，CEO們皆認同「創(chuàng)新、科技與人才」三大動能將是最關鍵的競爭優(yōu)勢。
看好未來成長前景 信心指數(shù)走出低迷
今年的調(diào)查報告顯示，走過黑天鵝事件頻傳的2016，臺灣CEO們接受調(diào)查時對於未來一年全球經(jīng)濟成長的樂觀，從去年的16%上升至40%，甚至超過全球企業(yè)領袖調(diào)查的25%。認為未來一年可能衰退的從去年的36%下降至15%，其中的因素可能與美國景氣復甦、中國大陸惡化趨緩有關。而CEO們眼中看好的市場前三名為：美國(43%)、中國(39%)和德國(17%)。
特別值得注意的是美中兩國在企業(yè)家心中首要市場的地位首次互換，而金磚四國可能由於光環(huán)褪去，排名皆大幅後退，而CEO們面對近十年全球經(jīng)濟局勢的劇烈變化、保護主義興起等因素，已經(jīng)體認到必須找尋更為靈活、寬廣的市場組合。
CEO憂心前三威脅：經(jīng)濟不確定性、稅負增加、匯率不穩(wěn)定
臺灣CEO們即便對未來一年經(jīng)濟成長前景看好，但最憂心的前三項威脅分別是經(jīng)濟不確定性(74%)、稅負增加(71%)以及匯率不穩(wěn)定性(70%)。和全球企業(yè)領袖所憂心的經(jīng)濟不確定性(83%)、法規(guī)過度監(jiān)管(79%)以及核心技能不易取得(76%)有所不同，不過今年臺灣企業(yè)領袖對「法規(guī)過度監(jiān)管」的憂心增加幅度最高(48%上升至56%)。
資誠聯(lián)合會計師事務所張明輝所長認為，今年全球企業(yè)皆要面對保護主義興起與美中兩大經(jīng)濟強權(quán)微妙互動所帶來的影響，美國自川普勝選主政之後強打「美國優(yōu)先」的保護主義思維，並具體落實其競選時「退出TPP」之訴求，而中國則繼續(xù)延續(xù)一帶一路與亞投行的整合動作，這兩大國路線已經(jīng)明顯不同調(diào)，川習會之後的後續(xù)互動將持續(xù)牽動全球政經(jīng)走向。
張明輝指出：「臺灣企業(yè)走向全球化的挑戰(zhàn)不曾稍減，現(xiàn)無論是政府的新南向政策或者赴中美兩國投資，布局的思維必須更為縝密。」
調(diào)查計畫主持人、資誠聯(lián)合會計師事務所副所長吳德豐表示，企業(yè)如果有意赴外投資，布局策略應站在「全球思維、在地化經(jīng)營」的戰(zhàn)略高度，不僅要考量如何遵循移入移出國的商業(yè)與勞動法規(guī)，還要善盡企業(yè)社會責任，平衡處理不同國家的投資政策趨向以及地緣政治的不確定性，以免為企業(yè)經(jīng)營增加更大的風險。資誠金融產(chǎn)業(yè)服務營運長吳偉臺也提醒：「企業(yè)跨國重組或調(diào)整，可能會涉及複雜程度較高的國際稅收問題以及反避稅規(guī)定，需要謹慎處理。」
創(chuàng)新、科技與人才 未來產(chǎn)業(yè)競爭決勝點
臺灣產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型該何去何從已經(jīng)是產(chǎn)官學界的熱門議題，今年的調(diào)查顯示企業(yè)家們除了對創(chuàng)新抱持越來越開放的心胸，大多數(shù)受訪CEO也相當認同「創(chuàng)新、科技與人才」將是下一波產(chǎn)業(yè)與國家競爭力的決勝點。
吳德豐表示，臺灣目前在全球創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)熱潮中，產(chǎn)官學之間缺乏一個有助強化互動溝通的機制，而政府在產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中應該扮演的角色，應從過去的強勢主導產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，走向建構(gòu)對創(chuàng)新友善的基礎建設與法規(guī)環(huán)境，以免對產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新形成阻礙，或異化了創(chuàng)新體系。吳德豐說：「政府應該要先擁抱產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，讓新創(chuàng)企業(yè)有機會發(fā)展野蠻成長。」
科技對於產(chǎn)業(yè)生態(tài)帶來的衝擊已不言而喻，根據(jù)今年調(diào)查報告顯示，臺灣企業(yè)認未來的科技走向中，最有可能發(fā)生的莫過「自動化生產(chǎn)，機械取代勞動力」、「物連網(wǎng)取代通路」以及「自動駕駛」。且不論AI人工智能是否會取代人類的工作，全球企業(yè)領袖對於具備技能且能適應人機時代的人才仍感到極度短缺。臺灣CEO們亦積極找尋具備軟技能的人才，但是當面對技能欠缺的問題，臺灣領袖採取的主要方法為「將員工調(diào)動至所需之處」(78%)。
吳德豐指出，臺灣CEO明顯傾向從內(nèi)部人才的整合來解決技能短缺的問題，但他強調(diào)面對全球的創(chuàng)新趨勢，與來自四面八方、以破壞式創(chuàng)新重塑產(chǎn)業(yè)競爭態(tài)勢的競爭者，臺灣企業(yè)領袖應該重新思考未來的勞動力組成，以強化競爭力。
本次應邀進行專題演講的科技部陳良基部長指出，政府產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新政策出臺之後，對於頂尖人才的招募亦有配套措施，日前科技部提出「海外人才歸國方案」，就是著眼於臺灣產(chǎn)業(yè)界的人才需求。陳良基強調(diào)：「臺灣產(chǎn)業(yè)有人才需求，海外也有願意回臺工作的優(yōu)秀人才，科技部未來將積極扮演媒合的角色，除了每年送臺灣的博士生出國增加國際化競爭力，也積極協(xié)助海外人才回臺服務?！龟惲蓟J為，臺灣產(chǎn)業(yè)找尋所需要的人才不能用想像的或者只著眼短期的發(fā)展需求，應該要先從了解產(chǎn)業(yè)的國際大趨勢與最新技術現(xiàn)況開始，近一步延攬頂尖優(yōu)秀人才回臺。
創(chuàng)新與轉(zhuǎn)型契機 在於改變傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)思維
臺灣產(chǎn)業(yè)長期以代工製造為主，近年競爭優(yōu)勢逐漸流失，進入成本惡性競爭與轉(zhuǎn)型瓶頸，產(chǎn)官都不斷尋求解方，資誠企管顧問副董事長劉鏡清觀察臺灣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，認為不論是追求轉(zhuǎn)型或者長遠的發(fā)展，都應該不斷朝著更具影響力的方向努力，特別是必須放下長期代工形成的思維：「市場和科技都不斷地在變化，產(chǎn)業(yè)想要從代工轉(zhuǎn)型應該要轉(zhuǎn)向以客戶為中心發(fā)展解決方案，並跳脫擠進供應鏈的思維，轉(zhuǎn)向全球創(chuàng)新的價值網(wǎng)絡。」
吳德豐指出，這一波科技創(chuàng)新其實為臺灣許多中小企業(yè)帶來機會，過去臺灣中小企業(yè)就是國家經(jīng)濟發(fā)展的重要骨幹，只要重新思考如何擺脫傳統(tǒng)製造業(yè)的思維和框架，轉(zhuǎn)向知識經(jīng)濟的發(fā)展模式，發(fā)揮中小企業(yè)靈活、彈性的優(yōu)勢，轉(zhuǎn)向發(fā)展知識經(jīng)濟，有助於協(xié)助企業(yè)跳脫代工製造所造成的惡性循環(huán)。
臺灣大學EMBA執(zhí)行長謝明慧教授指出，中小企業(yè)普遍的問題就是欠缺研發(fā)資源，這一點必須透過策略聯(lián)盟來克服。這個觀點呼應了科技部陳良基部長鼓勵企業(yè)要「打群架」的看法，陳良基認為中小企業(yè)的策略聯(lián)盟如果能採取「不做獨大，垂直整合、水平合作」的策略，一起面對霸主型的競爭者，未來將會更有競爭優(yōu)勢。
而過去臺灣高科技產(chǎn)業(yè)研發(fā)能量，要如何在未來打造競爭的第二曲線？吳德豐認為，從研發(fā)實體產(chǎn)品轉(zhuǎn)向軟體的知識經(jīng)濟，也就是走向產(chǎn)業(yè)更上游的前端研發(fā)，以產(chǎn)出專利授權(quán)的知識經(jīng)濟，創(chuàng)王光電執(zhí)行長朱克泰博士指出，過去臺灣專利輸入的金額非常驚人，顯見發(fā)展知識經(jīng)濟在臺灣就有很大的市場，知識經(jīng)濟的發(fā)展也是「打群架」的概念，善用臺灣過去所累積的研發(fā)能量，但是有別於傳統(tǒng)製造業(yè)的排他性(Exclusive)，而是建立兼容性(Inclusive)。
朱克泰指出：「資源有限的時候，發(fā)展知識經(jīng)濟就是選擇專注技術上的突破。用最少的資源做最多典範轉(zhuǎn)移的事情，以互補(Complementary)的思維取代過去的競爭思維，產(chǎn)出的專利授權(quán)的產(chǎn)品，與策略夥伴分利共好?！?br />
建立信任 數(shù)位經(jīng)濟時代的關鍵議題
今年度調(diào)查報告針對CEO擔憂的數(shù)位科技風險進行探討，發(fā)現(xiàn)企業(yè)領袖最擔心的數(shù)位科技風險包括：IT中斷與干擾(88%)、網(wǎng)路安全漏洞影響業(yè)務資訊或重要系統(tǒng)(87%)以及違反資料隱私與道德(77%)等。
這些數(shù)位科技所帶來的負面影響，正不斷提高企業(yè)建立公眾信任的難度，資誠聯(lián)合會計師事務所審計營運長梁華玲指出，數(shù)位科技的時代來臨，信任、社會公義已經(jīng)是普世價值，這意味著社會大眾將以更嚴格的標準來檢視企業(yè)的營運活動，並以更快速且無遠弗屆的網(wǎng)路散播他們的觀點。
張明輝所長提醒，數(shù)位科技與全球化的時代，科技的進步讓世界更為緊密地連結(jié)，跨國經(jīng)營拉高了企業(yè)落實社會責任(CSR)的挑戰(zhàn)性，臺灣企業(yè)應考量不同地區(qū)的社會文化與法規(guī)對於企業(yè)社會責任有不同的檢視觀點和要求，並改變以股東價值為最大優(yōu)先的思維，發(fā)展真正能回應利害關係人、雙向溝通、共榮共好的經(jīng)營策略。
Notes to Editor
本問卷調(diào)查由資誠 (PwC Taiwan)，委託山水民調(diào)共同進行，執(zhí)行時間為2016年11月至2017年1月，樣本為全臺灣上市櫃企業(yè)中的1,500家。共123位臺灣企業(yè)受訪者參與本問卷調(diào)查，以電訪、紙本、網(wǎng)路問卷填寫等方式進行。
本年度深度訪談時間為2016 年11 月至2017 年1 月，訪談對象為臺灣各產(chǎn)業(yè)標竿企業(yè)，共計10位企業(yè)領袖。